Wealth Management
Wealth management
Su patrimonio, con una estrategia propia y seguimiento personal
En AsesorDeInversiones.com armamos y seguimos carteras a medida para individuos, familias e instituciones de alto patrimonio. Su dinero queda en bancos y brokers regulados de la Argentina y del exterior; nuestro trabajo es asesorarlo, construir la cartera según su perfil y acompañarla con informes periódicos. Lo dirige Alejandro Bianchi, CFA, con más de veinte años en el mercado de capitales.
- CFA desde 2009 (CFA Institute)
- Ex presidente de CFA Society Argentina & Uruguay
- 15 años en InvertirOnline.com: portfolio manager y gerente de inversiones
- Agente Productor CNV n.º 1064
Para quién es
Individuos y familias
Patrimonios que buscan preservarse y crecer en moneda dura, con una cartera diversificada, pensada para el largo plazo y para la próxima generación.
Instituciones y endowments
Armado llave en mano de endowments para instituciones educativas y entidades sin fines de lucro, con su seguimiento.
Empresas
Organización del cash management y acceso al financiamiento en el mercado de capitales: cheques, pagarés, facturas de crédito, fideicomisos y ON simple.
Cómo trabajamos
- 1
Conversación inicial
Sus objetivos, el horizonte, las necesidades de liquidez y su perfil de riesgo. Puede empezar por el test del inversor.
- 2
Propuesta a medida
La asignación por clase de activo, los instrumentos y las instituciones donde conviene operar según el tipo de operatoria.
- 3
Implementación
Las cuentas quedan en bancos y brokers regulados por los entes de control de cada mercado. Lo acompañamos en cada paso.
- 4
Seguimiento
Revisamos la cartera y le informamos periódicamente su evolución, con nuestra lectura del mercado.
Qué incluye
- Carteras en moneda dura y diversificadas internacionalmente
- Bonos soberanos y corporativos, acciones, CEDEARs y ADRs
- ETFs UCITS y fondos comunes de inversión
- Instrumentos del mercado argentino y del estadounidense
- Bancos y brokers con convenio, locales e internacionales
- Cuentas con acceso a tarjetas Black
La mirada de mercado detrás de cada cartera
Alejandro Bianchi, CFA
Contador público (UBA) y máster en Finanzas (UCEMA). En InvertirOnline.com administró las carteras de inversión de la compañía como portfolio manager y fue gerente del área de inversiones. Es docente universitario de finanzas, y los principales medios lo consultan sobre el dólar, los bonos, las acciones y Wall Street.
Va a ser difícil que Argentina continúe en ese sendero de baja de inflación
El movimiento no responde a un deterioro sustancial de los fundamentos fiscales
Estamos recomendando este instrumento a nuestros clientes como una forma eficiente de capturar ese diferencial de tasas
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye el servicio de wealth management?
Asesoramiento personalizado, el armado de la cartera según su perfil y su seguimiento con informes periódicos, para individuos, familias e instituciones de alto patrimonio. Incluye la selección de los bancos y brokers donde abrir las cuentas, en la Argentina y en el exterior.
¿Dónde queda invertido mi dinero?
En bancos y brokers regulados por los entes de control de cada mercado, locales e internacionales, con los que AsesorDeInversiones.com tiene convenio. AsesorDeInversiones.com SAS es Agente Productor registrado ante la Comisión Nacional de Valores (matrícula 1064).
¿Se puede invertir en dólares y fuera de la Argentina?
Sí. La cartera puede armarse en moneda dura y con instrumentos del exterior, como ETFs UCITS, bonos y acciones, para resguardar el capital de los vaivenes económicos locales y diversificar.
¿Quién arma y sigue la cartera?
Alejandro Bianchi, CFA, fundador de AsesorDeInversiones.com: CFA desde 2009, ex presidente de CFA Society Argentina & Uruguay y 15 años en InvertirOnline.com como portfolio manager y gerente de inversiones.
¿Cómo empiezo?
Coordinando una reunión por WhatsApp al +54 11 2700-0297 o desde la página de contacto. Si quiere, antes puede hacer el test del inversor para conocer su perfil.
Conversemos sobre su patrimonio
Una primera reunión para conocer sus objetivos y contarle cómo trabajamos.
AsesorDeInversiones.com SAS es Agente Productor registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), matrícula N° 1064. La información de esta página no es una recomendación ni una oferta de compra o venta de instrumentos financieros; toda inversión implica riesgos.